Az adótervezés nem más, mint az adózási lehetőségek tudatos, tervezett kihasználása, aminek célja adó- és versenyelőny elérése, a profit maximalizálása. A tervezés során soha nem abból indulunk ki, hogy egy vállalkozásnak milyen lehetőségei vannak, hanem a globális adózási alternatívákat vesszük alapul, majd a legjobb lehetőség feltételeit vizsgáljuk; vagyis hogy miképpen tudjuk alkalmassá tenni a céget arra, hogy a legjobb opciókkal élni tudjon.

Mindemellett természetesen kidolgozzuk és számviteli szinten megvalósítjuk a cégvezetés fontos feladatainak feltételeit, úgy mint:
- hitelképesség
- pályázatnak való megfelelés, pályázati pontszám maximalizálás
- üzletági kockázat csökkentés
- országkockázat csökkentés
- vagyonosodás tervezése
- vagyon feletti rendelkezés tervezése (nem vonjuk ki a vállalkozásból a jövedelmet, hanem cégben kezeljük elkülönített kockázattal, adózatlanul)
- terjeszkedés (belföld, EU, harmadik ország)
- cégstruktúra tervezés (cégcsoport, holding)
- adózási mód váltása
- átalakulások tervezése, kivitelezése (társasági formaváltás, pl. kft-vé, zrt-vé)
- kiválás, szétválás, beolvadás, összeolvadás
- generációváltás
- operatív vezető tulajdonosból nem vezető tulajdonossá történő visszalépés
- üzletágak, hatáskörök pénzügyi, számviteli elkülönítése (erre akkor van szükség, amikor különböző területek vezetőinek feladatait, hatáskörét, felelősségét határozzuk meg)